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"> 4月27日,A股市场震荡,科技股走强,科创综合指数涨逾2%。半导体设备、GPU、锂电电解液、半导体产业等板块领涨市场,处于高景气的半导体产业链受到市场青睐。整个A股市场超3200只股票上涨,逾80只股票涨停。市场成交小幅缩量,成交额为2.60万亿元。资金面上,资金情绪表现乐观,上周A股融资余额增加超410亿元,电子板块融资净买入金额超200亿元,4月27日电子板块主力资金净流入超120亿元。
分析人士认为,在多重利好因素共振下,短期内A股市场或延续震荡上行的格局,把握盈利与景气双驱动的结构性机遇。
科技板块领涨市场
截至4月27日收盘,上证指数、深证成指、科创综指分别上涨0.16%、0.37%、2.50%,创业板指、北证50指数分别下跌0.52%、0.64%,上证指数报收4086.34点,创业板指报收3648.79点。
当日A股市场成交额为2.60万亿元,较前一个交易日减少528亿元,其中沪市成交额为11360.52亿元,深市成交额为14533.99亿元。整个A股市场上涨股票数为3284只,84只股票涨停,2105只股票下跌,52只股票跌停。
从盘面上看,科技板块领涨市场,半导体设备、GPU、锂电电解液、半导体产业等板块走势活跃。申万一级行业中,电子、美容护理、机械设备行业涨幅居前,分别上涨3.49%、1.75%、1.15%;食品饮料、有色金属、钢铁行业跌幅居前,分别下跌1.85%、0.93%、0.91%。
电子板块中,帝奥微、欧莱新材、英飞特均20%涨停,芯源微涨逾17%,方邦股份、富创精密涨逾16%,锴威特上涨15%,合力泰、彩虹股份、科森科技、沃格光电等多股涨停。
美容护理板块中,贝泰妮涨逾10%,锦盛新材涨逾7%,青松股份涨逾5%。
从领涨的电子板块基本面来看,不少上市公司一季度业绩大增。Wind数据显示,截至4月27日中国证券报记者发稿时,电子板块共有209家上市公司披露一季报,超五成公司一季度归母净利润同比增长,香农芯创、欧莱新材、亿道信息、派瑞股份、天津普林、佰维存储一季度归母净利润同比增长均超1000%。其中,欧莱新材在发布一季报后的4月27日20%涨停。
兴业证券首席策略分析师张启尧表示,AI对半导体产业链的需求拉动正在迎来业绩验证,英特尔、台积电、SK海力士、ASML等产业链各环节龙头企业的营收、利润及指引普遍超预期。同时,产业催化密集落地,国内外AI大模型与硬件协同迭代加速、生态闭环逐步形成,AI推理需求驱动的涨价潮正由存储环节向CPU等更多领域扩散。
电子板块主力资金净流入超120亿元
从资金面来看,资金情绪乐观,上周A股市场融资余额增加超410亿元,电子板块融资净买入金额超200亿元。4月27日,沪深两市超2000只股票获得主力资金净流入,电子板块主力资金净流入超120亿元。
从融资资金来看,Wind数据显示,截至4月24日,A股两融余额报27127.86亿元,融资余额报26929.91亿元,上周A股市场融资余额增加417.84亿元。
从行业情况来看,上周申万一级31个行业中有23个行业融资余额增加,电子、机械设备、通信行业融资净买入金额居前,分别为201.04亿元、58.31亿元、56.98亿元。在出现融资净卖出的8个行业中,非银金融、煤炭、家用电器行业融资净卖出金额居前,分别为7.88亿元、2.91亿元、2.01亿元。
从个股情况来看,上周融资客对177只股票加仓金额超1亿元,对胜宏科技、新易盛、兆易创新加仓金额居前,分别为23.95亿元、23.59亿元、18.72亿元。其中胜宏科技、新易盛均属于电子板块,另外,电子板块的C盛合、工业富联、协创数据、信维通信、立讯精密、东山精密上周均获融资净买入超10亿元。
从主力资金来看,随着市场持续走强,部分资金出现止盈操作。Wind数据显示,4月27日沪深两市主力资金净流出149.06亿元,其中沪深300主力资金净流出0.01亿元。沪深两市出现主力资金净流入的股票数为2030只,出现主力资金净流出的股票数为3155只。
行业板块方面,4月27日申万一级行业中有9个行业出现主力资金净流入,其中电子、交通运输、机械设备行业主力资金净流入金额居前,分别为128.35亿元、4.87亿元、4.13亿元。在出现主力资金净流出的22个行业中,电力设备、有色金属、计算机行业主力资金净流出金额居前,分别为49.09亿元、48.72亿元、42.01亿元。
可以看到,4月以来显著走强的电力设备板块遭遇部分资金止盈,而电子板块受到显著青睐。电子板块中,立讯精密获主力资金净流入24.57亿元,信维通信、北方华创、江波龙均获主力资金净流入超10亿元。
A股有望延续上行格局
对于A股市场,光大证券首席策略分析师张宇生表示,一方面,虽然中东地缘紧张局势仍在持续,相关不确定性尚未完全消散,但经过前期的调整,市场对中东局势的边际变化已逐步钝化,避险情绪带来的短期扰动持续边际弱化;另一方面,市场政策预期持续升温,进而带动市场风险偏好逐步修复,叠加上市公司一季报陆续进入披露窗口期,优质企业的业绩韧性有望为市场走势提供扎实的基本面支撑,引导场内资金向基本面稳健的优质标的持续集聚。综合来看,在多重利好因素共振下,短期内A股市场或延续震荡上行的格局。
“4月以来,地缘风险缓和驱动A股风险偏好回升,沪深两市成交额连续突破2万亿元,市场定价逻辑由避险防御转向业绩验证。”招商证券首席策略分析师张夏表示,当前市场呈现估值深度分化,资金加速由消费向资源、科技溢价环节回流。一季报验证下,景气线索主要聚焦于三条主线:一是PPI转正与AI爆发式发展驱动的资源及算力重估;二是出海红利下高新技术制造业的业绩韧性;三是政策托底下地产链的底部修复。
对于市场配置,张夏表示,围绕硬科技与真资源,把握盈利与景气双驱动的结构性机遇,重点关注电子(半导体)、电力、电力设备(电池、电网设备)、国防军工、有色金属(工业金属、能源金属、小金属)、基础化工(化学原料、化学制品)等板块。
张启尧表示,北美算力仍是业绩期景气共识最强的核心品种,内部低位方向可以提高关注。国产算力和AIDC配套产业链是扩散逻辑最顺畅的方向;中下游软件应用在业绩期过后可能迎来更好机会,率先关注内部景气确定性较高的硬件方向的修复。
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